Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он обычно видит в консерватории — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
С первых минут между ними пробегает искра, но девушка словно играет с ним, то приближаясь, то исчезая в толпе. Парень чувствует, что за её лёгкостью скрывается глубокая история, и решает разгадать эту загадку, даже если для этого придётся выйти за рамки привычного мира нот и аккордов.